1.размышлениями над общим ходом русской и мировой истории.
2.Работой над книгой "История Пугачёва"
3.Обострением классовых противоречий и вопроса о крепостном праве.

Тема крестьянского восстания давно уже занимала Пушкина, и в конце лета 1833 года он добился разрешения на четырехмесячную поездку по местам пугачевского восстания - Оренбургской и Казанской губерниям. Желание вырваться из Петербурга, видимо, также играло при этом немалую роль: Пушкин то лелеял планы покупки дома с клочком земли между Михайловским и Тригорским (и даже вступил при посредстве Осиповой в соответствующие переговоры) , то собирался съездить к Е. А. Карамзиной в Дерпт (Тарту) .
Пушкин изъездил места восстания Пугачева, собирая данные и опрашивая еще живых стариков свидетелей.
"История Пугачева" была закончена. Надо было ее печатать. На издание книги Пушкин возлагал большие надежды. Это было не только первое научное исследование, посвященное "русскому бунту", - волнения крестьян и военных поселенцев в 1830 году снова обострили вопрос о крепостном праве.

Если вспомнить, что еще недавно Пушкину казалось, что передовой дворянин, носитель исторической традиции свободолюбия, Дубровский, - естественный союзник народа, то сделается очевидным и развитие пушкинской мысли, и неутешительность его вывода относительно перспектив "русского бунта". Сложность положения усугублялась тем, что сомнения в возможности союза передового дворянства и бунтующего народа сочетались с растущим чувством отчуждения от власти. И исторические надежды на "нового Петра", и собственные лично-человеческие отношения с правительством вступили в критическую стадию.