Один раз люди встретились с ужасным чудовищем. Они жили счастливо, но один любознательный мальчик Даня пошёл искать свою любовь потому что его некто с ним не дружил. Он отправился в путь он встретил лесу, медведя,волка, но они его не съели они пошли с ним в пут. Им было весело они катались на ките летали на огромных жуках и в друг они заметили зеркало они пошли дальше и начили петь они услышали что то странное они пошли дальше и опять кокойто звук оказалось это зеркало. Там была девушка мечты Дани её звали Надя. Они отправились в путь с Надей. Юныши молчали но так смотрели на друг друга. В друг они вошли в пещеру и там спит большой дракон. А возле него дерево жизни. И в друг он проснулся и побежал за ними. Они привели его в свой норд он начал всё разрушать, но Надя спела песню и в друг из глаз дракона текут слёзы.  Он дал Наде и Дане яблоко жизни и они поженились.