Угроза с юга Борьба за выход к Балтийскому морю – не единственная задача, которая стояла перед Московским государством. На южных рубежах бесчинствовали крымские татары. Они глубоко вгрызались в русскую землю, каждый раз угрожая опустошить даже столицу. В 1571 году это произошло: Москва была сожжена ханом Девлет-Гиреем. Всего было разграблено более 30 русских городов,  более десяти тысяч русских погибли, десятки тысяч угнали в рабство. Походы Крымского ханства случались почти каждый год, оттягивая силы, брошенные на завоевание Ливонии. 2 Когда в товарищах согласья нет Степная угроза не только требовала дополнительных военных ресурсов, но и провоцировала разногласия в царском стане, мешая принять единую стратегию. Первый этап войны был крайне успешен для русских войск. С мая по октябрь 1558 года было взято 20 крепостей, включая Нарву и Юрьев  (Дерпт). Грозный намеревался окончательно разгромить Ливонию, однако поддался на уговоры приближенных, которые уверяли, что теперь можно обойтись и дипломатическими усилиями. В 1559 году Москва, вместо того чтобы закрепить военный успех, несколько раз давала передышку противнику. Окольничий Алексей Адашев – один из самых влиятельных государственных деятелей в окружении царя, настаивал на необходимости нанести решительный удар по Крымскому ханству. Поход на Крым состоялся в том же 1559 году, однако он не имел заметных масштабов и последствий. Зато перемирие 1559 года стало одним из поворотных моментов в войне за Ливонию. 3 Перемирие В 1559 году Ливонский орден получил полгода мира. Магистр ордена Готхард Кетлер должен был явиться в Москву для подписания окончательного соглашения. Вместо этого он передал земли под протекторат Литовского княжества. Ревель же оказался во владении Швеции, а остров Эзель – датского принца Магнуса. За месяц до окончания срока перемирия Ливонский орден вероломно напал на русские отряды. Однако уже к 1560 году войска Ордена были полностью разбиты, и Ливонская конфедерация прекратила свое существование. Но на месте одного слабого противника появилось сразу несколько сильных. Теперь на ливонские земли законно претендовали Литва, Польша, Дания и Швеция. 4 Объединение Литвы и Польши Война с Великим Княжеством Литовским – стала следующим периодом борьбы Ивана Грозного за Ливонию. В 1563 году русские войска взяли Полоцк, но после этого потерпели несколько крупных поражений. Измена Курбского и сложное внутреннее положение делали шаткими позиции Москвы. В 1566 году Литва предложила разделить Ливонию, но Грозный решил продолжать борьбу до полного завоевания. В 1569 году Литва объединилась с Польшей. До 1576 года Речь Посполитая решала свои внутренние проблемы.