Жили брат с сестрой, читали увлеченно книги. Но так продолжалось не всегда. В одну прекрасную тихую ночь на их село нападает Нестор Махно со своими головорезами. Банда бесчинствует:

«Бандиты врывались во дворы и хаты, грабили пожитки, свертывали головы гусям и курам, угоняли овец и коров. Но, странное дело, хаты кулаков и деревенских богатеев налетчики не трогали.»

В этот набег были убитые. Среди них оказался и отец наших главных героев. Тогда бесстрашные подростки принимают рискованное решение — открыть ответную войну банде. Ребята вступают в Первую конную армию и становятся разведчиками. К ребятам присоединяется уличный акробат-китаец Ю-ю, который оказывается уже давно сражается в рядах армии Буденного.

Здесь мне бы хотелось заметить, что к сожалению, при подборе актеров, найти мальчика китайской наружности не удалось. Поэтому пришлось изменить сценарий фильма, заменив Ю-ю на чернокожего акробата Тома Джексона.

Словом, вот так начинаются знаменитые приключения троицы неуловимых мстителей, которым все по плечу! Выведать ценные сведения у врага, выкрасть из плена Друга…даже поимка самого батько Махно!