Первый вариант картины В. М. Васнецова "Витязь на распутье" был написан в 1877 году, а окончательный - в 1882 году.

На картине изображен самый известный былинный герой, русский богатырь Илья Муромец. Он сидит верхом на своем белом боевом коне. Богатырь вооружен булавой, копьем, щитом и луком с колчаном стрел.

Фигура богатыря расположена центре картины. Зритель видит витязя сбоку со спины, и его лица не видно. Известно, что В. М. Васнецов сначала хотел изобразить фигуру воина лицом к зрителю.

По фигуре Ильи Муромца видно, что он в глубокой задумчивости. Он склонил голову словно в раздумьях. Причина этого ясна: напротив Ильи - камень с надписью. Камень на перекрестке дорог - мотив, встречающийся во множестве русских сказок и былин. Надпись гласит: "Как пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному".

Местность на заднем плане словно намекает, что богатырю предстоят суровые испытания. Она неприветливая, болотистая, с чахлой растительностью. По округе разбросаны камни, на земле валяются кости. Над полем летает ворон.