Эта книга о детстве двух мальчиков, которое проходит до и после революции. Их отец врач, мать -учительница музыки. Мальчики живут, огражденные от всех тягот жизни. Они выдумывают сказочную страну Швамбранию и в играх перевоплощаются в жителей этой страны. Но в реальности происходят настоящие события: старший мальчик поступает в гимназию и ощущает на себе муштру, зубрежку, придирки надзирателей. Однако, герой не унывает, возвращается домой, к младшему брату и вновь начинает игру в нереальную страну. В России начинается война 1914 года, затем революция 1917 года. Мальчики взрослеют, узнают настоящий голод, холод, лишения. Но иногда они возвращаются к своей игре. Скоро начинается гражданская война, мальчики взрослеют, настоящие дела - агитплакаты, работа в библиотеке занимают их время. Ребята прощаются со своей выдумкой для реальных дел.