Царь Гвидон начал тревожиться за безопасность царства. Скопец подарил ему Золотого петушка, который указывал, откуда ждать врага, чтобы вовремя предотвратить захват царства. Гвидон пообещал скопцу выполнить любое его желание в благодарность за Петушка.

Жил да был царь Дадон. Враги постоянно досождали ему, но пока он был молод, все атаки с успехом отражал. Однако царь старел и и сдерживать врага ему становилось всё тяжелее. Ему на помощь пришёл один звездочет, который подарил царю золотого петушка. Петушок заранее оповещал, когда и откуда ждать врага, что давало царю возможность подготовиться и встреть неприятеля во всеоружии. В благодарность за это царь пообещал мудрецу исполнить любое его желание.
И вот в очередной раз петушок предупредил царя о неприятеле, который появится с востока. Царь собрал войско и помчал туда, однако по прибытии увидел, что врага уже кто-то разгромил. Поле битвы сплошь было покрыто мертвыми телами. Погибли и обо его сына. В шатре он увидел девицу. Это была Шамаханская царица. Её красота и стала причиной стольких смертей. Воины не могли поделить её и перебрались до смерти.
Шамаханская царица покоряет царя своей красотой и тот забирает её к себе во дворец. По приезде в столицу к нему пришёл звездочет и попросил чтобы царь подарил ему Шамаханскую царицу за то, что он отдал царю золотого петушка. Дадон оскорбился, вышел из себя и ударил зведочета жезлом по голове, тот умер . В это время золотой петушок слетел с крыши клюнул царя прямо в темечко, от чего тот моментально скончался. Шамаханская царица исчезла как будто её и не было. Петушок тоже куда-то пропал.