Песнь третья 

К Черномору является Наина и предупреждает его о нависшей над ним угрозе, но колдун не боится витязей лихих. Он решается идти к Людмиле, но княжна исчезла. Куда ж красавица девалась? Людмила больше не боится Черномора — он ей смешон, а никогда «со смехом ужас несовместен». Она решает примерить шапку Черномора, случайно одевает ее задом наперед и становится невидимой: 

Добро, колдун, добро, мой свет! Теперь мне здесь уж безопасно. 

Свершив с Рогдаем бой жестокий, Руслан едет дальше и видит вдали холм, который оказывается огромной головой. Пощекотав ей ноздри копьем, Руслан разбудил голову. 

Тогда, от ярости немея, Стесненной злобой пламенея, Надулась голова...Что было мочи Навстречу князю стала дуть. 

Напрасно пытается Руслан убежать, приходится ему принять бой с головою. Голова дразнит Руслана, и он вонзает булат холодный в дерзостный язык. Зашаталась голова, покатилась, и на месте опустелом меч богатырский засверкал. Руслан хватает меч, готовясь поразить голову, но та вдруг молит о пощаде. 

Как оказалось, голова принадлежала обманутому брату Черномора. Его большой рост постоянно вызывал зависть у Черномора. Карлик поведал брату, что в одной книге вычитал о мече, который погубит их обоих. Они отправились на поиски меча. Они нашли меч, и тут меж ними ссора закипела — кому владеть мечом. Хитрый Черномор предложил приникнуть ухом к земле: кто первый услышит звон, тот и владей мечом. Брат послушался и лег. Черномор подкрался сзади и отрубил ему голову. Потом он перенес голову в уединенный край и приказал стеречь меч. Голова открывает Руслану тайну, что сила Черномора заключена в бороде, и просит Руслана отомстить Черномору: 

Ах, если ты его заметишь, Коварству, злобе отомсти! И наконец я счастлив буду, Спокойно мир оставлю сей — И в благодарности моей Твою пощечину забуду.