Шарманщик Мартын Лодыжкин, мальчик-подросток Серёжа и белый пудель Арто путешествуют по Крыму, зарабатывая своими выступлениями.

День выдался неудачным, никто ничего не платил, и артисты в надежде хоть что-то заработать подходят к даче с табличкой «Дача Дружба». Артисты приготовились к выступлению, но тут из дома выскочил мальчик лет восьми, а за ним несколько человек. Мальчик ведет себя безобразно: он визжит, дрыгается, а взрослые умоляют его принять какую-то микстуру. Рассерженная мать мальчика хочет прогнать артистов, но мальчик кричит, что хочет увидеть их выступление.

После концерта мальчик требует, чтобы ему купили Арто. Его мать предлагает за пуделя огромные деньги, но Мартын не соглашается продать своего друга. Артистов выгоняют на улицу.

Потом дворник находит артистов и говорит, что барыня хочет дать за пуделя триста рублей, но Лодыжкин отказывается от денег, и артисты ложатся спать, а утром они обнаруживают, что белый пудель исчез. В полицию они не могут, потому что Мартын живёт по чужому паспорту.

Конечно, они понимают, что дворник дачи «Дружба» сманил Арто колбасой. Ночью Серёжа перелезает через забор дачи и находит пуделя, который сразу начинает громко лаять и своим лаем разбудил дворника. Мальчик в испуге убегает, но Арто бежит за ним.  Схватив пуделя, маленький акробат ловко перелезает через стену и убегает.

Найдя Лодыжкина, Арто радуется и лижет ему лицо. Серёжа, счастливый, засыпает.