Царевна с полотна Врубеля таинственна и загадочна, лицо её печально. Изображена Царевна-Лебедь на фоне спускающихся над морем сумерек, узкой полоски заката на горизонте и далёкого города (фоном послужили декорации к спектаклю — город Леденец, выполненные художником).

«Но картина — не костюмированный портрет артистки, это чарующий миф о высшей красоте, о тайне её проявления в мире. В эстетике символизма лебедь олицетворяет вдохновение, которое может и возвысить душу, и привести её к познанию тёмных, таинственных сторон жизни.

Свое вдохновение известный русский художник Врубель Михаил Александрович черпал из русских национальных фольклорных традиций и былинного эпоса. Узнавая легенды, былины, сказки, мифы, автор не старался иллюстрировать их, а он создавал свое видение. Его сказочные герои были наделены человеческими чувствами и страданиями. Его музой была известная певица Забела Надежда Ивановна. Она создала неповторимый образ Царевны-Лебеди в опере «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Ее изображение в этой роли на открытках и послужило вдохновением для картины художника «Царевна-Лебедь».

Нашему взору открывается прекрасная красота земной женщины, погружающая чарами в образ птицы. Ее нежное и красиво лицо повернуто к зрителю, хотя весь образ показан спиной. Ее большие грустные глаза пронизывают все сознание и передают ее тоску и грусть. Тонкие согнутые губы показывают ее усталость от вечных перевоплощений. Сколько ей еще ждать настоящую любовь. Голову красавицы покрывает серебристый кокошник, из-под которого развевается прозрачная вуаль. Весь обод вуали украшен серебристым узором. Из-под прозрачной вуали виднеется темная, густая, длинная коса девушки. Вся нижняя часть тела уже покрыта пышными белоснежными перьями. Большие крылья почти расправились во всей своей красе, переливаясь при свете последних лучей солнца.

Также завораживает и задний план картины. Большой замок на берегу моря. Окутанное тучами небо. И светящая линия горизонта, оповещающая о наступлении ночной зари. И только море бушует и протестует против злых чар, так изматывающих красивую девушку-птицу.

Данное произведение автора одно из самых душевных, завораживающих и пленительных. И хотя вся картина выполнена холодными тонами, но переливание перьев, мерцание серебра и вечерние сумерки придают полотну восхитительность и душевную теплоту.