Сказка о том, как старый тролль смастерил зеркало в котором все хорошее делалось плохим. Однажды Кай сидел с Гердой возле кустов , почувствовал боль в сердце. Это был осколок от этого зеркала. Кай стал злым. Все красивое стало для него ужасным.
Однажды Кай катался на санках и увидел женщину - Снежную королеву. Он прицепил свои санки к ее. 
Герда очень переживала за Кая и отправилась на его поиски. По дороге она встретила старушку. Чары старушки заставили Герду забыть обо всем. Однажды она увидела розы и все вспомнила. 
По пути она увидела черного ворона. Он описал ей внешность мальчика  и она узнала в нем Кая.
С помощью ворона она проникла в замок. Но увы, мальчик оказался не Каем. Принцесса услышала историю Герды и подарила ей золотую карету с кучером и слугами.
В лесу на Герду напали разбойники. Они убили кучера и слуг. Но услышав историю девочки, они отпустили ее вместе с северным оленем.
Этот олень привез Герду к лапландке,  которая живет недалеко от Снежной королевы. Она сказала, что Герде нужно растопить лед в его сердце силой своего детского сердца.
Кай старался сложить с льдинок слово "вечность". Тогда Снежная королева подарила бы ему коньки. Герда подбежала к Каю и своими слезами растопила лед. Кай заплакал и осколок выпал из его глаза.  
Они вернулись домой. По дороге , они узнали от молодой разбойницы что ворон умер и ворона осталась вдовой.
Дома их ждали два куста, усыпанных розами.