три девицы-царевны мечтают о замужестве и рассуждают о подарках для Ивана-царевича;

царевич просит позволения родителей - взять в жены меньшую царевну Марфу;

свадьба, житье молодых в царстве невесты;

возвращение царевича с женой домой;

у Марфы-царевны рождается три сына-красавца;

гонец, отправленный за бабкой-повитухой, приводит во дворец Ягу;

кража мальчиков, Ивану-царевичу показывают щенков;

Иван гневается, но прощает свою жену;

Немного погодя у Марфы рождается еще 6 сыновей, таких же молодцев, что и первые три;

Яга крадет пять младенцев, заменяя их щенками;

Марфе удается спрятать одного сыночка в рукав;

Иван-царевич изгоняет Марфу из дворца;

засмоленная бочка с Марфой и ее сыном носится по морю-океану;

сын быстро вырастает и ему удается с Божьей помощью освободиться из бочкового плена;

все желания сына Марфы исполняются тотчас;

Марфа-царевна и ее сын заботятся о нищих и убогих;

нищие доходят до Ивана-царевича;

Яга убеждает Ивана, что ехать в новое царство не стоит;

нищие узнают, что Яга спрятала под дубом восемь молодцев, таких же, как сын Марфы;

люди убогие снова приходят к Марфе и рассказывают о том, как их встретили в доме Ивана-царевича;

Марфа понимает, что 8 юношей, спрятанных под дубом - это ее дети;

сын Марфы отправляется на выручку своих братьев;

добрый молодец находит дуб, отваливает камень, которым был заперт вход в подземелье, угощает братьев хлебом, состряпанным их матерью;

Марфа объединяется со своими сыновьями;

нищие приходят в дом Ивана-царевича второй раз;

Иван решается навестить хозяев нового царства;

семья воссоединяется.