Царь созвал народ на площади, и глашатай озвучил его указ. Он провозгласил , что тот бесстрашный молодец, который не побоится сразиться с великаном Горзилой, который живёт в царстве за тысячью дверями и тысячью замками, тот станет мужем царевны, дочери царя. Молодец обязательно должен Горзилу убить (Горзилу они поймали несколько лет назад высоко в горах. Это был огромный и страшный дикарь).

Один кузнец проявил решимость и согласился сразиться с Горзилой. Начался бой. Сначала кузнец мог ловко увиливать, прыгать и метаться из одной стороны в другую так, что Горзила не мог его поймать. Горзила все же смог его поймать одной рукой, тогда кузнец вынул из под одежды острый меч, который сам сковал однажды, и ударил им Горзилу насмерть. Все ликовали, только царь и его дочь не были довольны. Царю не хотелось иметь бедного зятя, хоть и сильного и смелого, а дочь царя, царевна, была гордой и высокомерной девицей, хоть и нравился ей кузнец. Тогда кузнец решил покинуть царя и дочь, собрался и ушел восвояси. Нашел он добрую и хорошую девушку и женился на ней. А царевна долго горевала, потому что полюбила кузнеца.