Руслан отправляется на поиски похищенной Людмилы вместе с соперниками Ратмиром и Фарлафом. На распутье дорог они расстаются.

На исходе дня витязь замечает пещеру, войдя в которую видит благообразного старца, читающего книгу. Тот приветствует и заявляет, что давно ждал его.

Рассказывает о том, что Людмилу похитил волшебник Черномор, успокаивает юношу тем, что он вернёт красавицу.

Руслан проникнет в жилище Черномора и победит его в схватке, сообщает о том, что будущее в его собственной воле.

Тот рад, но внезапно снова огорчается. Старец правильно понимает причину этого и объясняет ему, что старческая любовь Черномора не страшна Людмиле.

Старец уговаривает Руслана лечь спать, но Руслан томится в тоске и не в состоянии заснуть. Он просит старца рассказать, кто он и как попал в этот край. И старец с печальной улыбкой рассказывает свою дивную историю.

О том, что он природный финн, о любви к Наине.

Роль : завязка.