Ильюша рассказывал о домовом, которого он слышал на бумажной фабрике, где он работал с братом и однажды остался ночевать; вторая история была о псаре Ермиле, который ночью пьяный возвращался домой и на могиле утопленника подобрал барашка, а барашек заговорил с ним, повторив его слова: «Бяша, бяша». Третья история была о том, что в Варнавицах видали покойного барина, ищущего разрыв-траву, чтобы встать из могилы. Четвертая история о бабе Ульяне, которая в родительскую пятницу ходила на церковной паперти сидеть, чтобы увидеть, кто умрет в этом году и увидела одного мальчика и саму себя. Пятая история о Тришке, который придет в «последние времена», будет неуязвимым и будет склонять людей к греху. Вспоминал о лешем, как тот мужика в лесу ночью напугал., об Акулине-дурочке, которая от несчастной любви утопиться хотела.

Костя поведал историю о слободском плотнике Гавриле, который заблудился в лесу и встретил там русалку., о мальчике Васе, утонувшем в реке и голос которого услышал Павел, когда пошел напиться.