Печальный Демон, дух изгнанья (Гл. герой) с высоты наблюдает за земной красотой, но ничего не вызывает в нём никаких чувств. Вдруг, его внимание бросается на княжну Тамару — дочь седого Гудала. В его  доме идёт подготовка к свадьбе — Тамара станет женой властителя Синодала, у которого был большой караван на брачный пир. Но в пути на его караван нападают абреки, и конь приносит его к воротам дома Гудала уже мёртвым.

Для Тамары всё происшедшее оборачивается потрясением. Её рыдания прерывает «волшебный голос», который произносит слова утешения и обещает прилетать к ней вновь и вновь. С этого момента юная княжна теряет покой. Понимая, что её «терзает дух лукавый», Тамара просит отца отправить её в монастырь. Но и в келье дочь Гудала постоянно слышит манящую речь. Демон, долго наблюдающий за избранницей, решает появиться в её доме. Ангел-хранитель Тамары неудачно пытается преградить путь. Демон клянётся красавице в любви и обещает сделать её «царицей мира». Тамара откликается, и умирает в его объятиях. Гудал хоронит дочь возле храма.