Две крепости

Во время нападения на оставшихся членов из братства кольца, тот распадается, ибо хоббитов: Мэри и Пипина,- берут в плен орки, Боромира убивают, хотя он сражался героически, Леголас и Гимли, и Арагорн следуют за орками, дабы вернуть своих товарищей. По дороге им встречается Гендальф, который теперь не Серый, а Гендальф Белый.

Хоббитов, которых похитили орки, удается вызволить из беды. Братство держит путь в Эдорас, где Гендальф осознает, что власть кольца безгранична настолько, что скоро настанет наступление Мордора.

Тем временем Сэм и Фродо двигаются в намеченном направлении, они знакомятся с Голлумом. Когда-то он тоже был полуросликом, но страсть к кольцу взяло своё: теперь он просто некая тварь, зависящая от прелести, которую украли. Хоббиты и Голлум договариваются о том, что тот отведет их в Мордор, чтобы они выполнили свою задачу. Но вскоре пути героев расходятся: Фродо ранят, Сэм, решив, что друг мертв, забирает кольцо, дабы дойти до Огненной горы.

Подслушав разговор орков, полурослик понимает, что Фродо то на самом деле жив.