Орёл позвал он ястреба, коршуна да сокола и велел им собрать для себя дворню из разных птиц, чтобы его холили и лелеяли, а он её будет в страхе держать.

Со всех сторон нагнали  птиц. Ворон поставили за «мужичков» отвечать, коростелей и гагар музыкантами сделали, попугаи стали скоморохами, сороке-воровке ключи от казны доверили, сычи да филины ночными сторожами стали. Снегирь, дятел и соловей ведали вопросами искусства.  Сова и сокол учили орла наукам. Но согласия между всеми этими чиновниками не был: начались доносы, заговоры, междоусобица. В конце концов все птицы разлетелись, а орел даже не смог их догнать.

Произведение учит, что просвещение не всем идёт на пользу.

Главные герои:

Орел - хищник, наводящий страх на мелкую живность.

Снегирь - шустрый малый, хорошо свистит.

Дятел - скромный ученый, проводит исторические исследования.

Соловей - искусный певец, любит славу, себялюбив.

Скворец Тредиаковский - сочиняет стихи и состязается с соловьем.

Проблема произведения: холопство и его последствия для власти.