Профессор Преображенский, нашел зимой на улице одинокую дворняжку Шарика. Он сжалился над ним, и взял к себе домой. Потом он решил сделать эксперимент: пересадить мозг человека Шарику. Как раз недавно, умер один преступник, Клим Чугункин ,и он пересаживает его мозг, Шарику.

За неделю, Шарик полностью преображается в человека, приобретает человеческие простейшие навыки. Однако, помимо этого, его характер сильно ухудшается, и Шарик( теперь Полиграф Полиграфович) походит на того преступника, чей мозг ему пересадили.  

Полиграф совершил очень много плохих поступков, доставил массу проблем профессору и его помощнику Борменталю. Он обладал очень низким интеллектом, и скверным характером, он абсолютно необучаем.

В конце концов, он даже собирался пристрелить профессора.

Терпение Преображенского и Борменталя лопнуло, и они вынули из мозга Шарика, то что подсадили туда от человека.

Через 10 дней, Шарик опять становится псом, но он уже местами лысый, и умеет ходить на задних лапах, а так же у него осталось немного человеческих повадок.

Шарик опять стал добрым, послушным, и ласковым ПСОМ.

Он живет у Профессора, и жизнь спокойно идет своим чередом.