Мальчики Юн и Софус зашли в сад через нарисованную калитку. В саду они встретили Слона и Попугая.

Это было самое интересное приключение в их жизни. Они болтали с Попугаем, а Слон срывал им сладкие фрукты с деревьев. Юн подарил Попугаю нарисованный волшебным мелком телефон. Вдруг раздался страшный грохот и их всех окутала сплошная мгла. Темнота внезапно кончилась, и мальчики решили уйти подальше от этого места. Вокруг них снова было красиво и росли яркие цветы.

Софус захотел сыграть музыку, и Юн нарисовал ему скрипку. Заиграла такая веселая музыка, что все пустились в пляс. После этого животные накормили мальчиков обедом.

Вечером Юн и Софус остались одни, так как звери рано ложатся спать. Но зато они познакомились с умной совой, которая умела отлично считать.

Они решили устроиться на ночлег в пещере, но там уже кто-то спал. Это был Крокодил. Они решили побыстрее уносить из пещеры ноги, побежали, но встретили по дороге Тигра. Юн схватил свой волшебный мелок и пририсовал Тигру куриное туловище. Теперь Тигр был не опасен.

Наконец они увидели домик, где жила добрая бабушка. Она приняла мальчиков, накормила их пряниками и теплым молоком и уложила спать.