Сказко о б трех сестрах которие хотели выйти за царя, но вышла замуж только одна - младшая. Девушка родила ему богатыря, пока тот был на войне. Младшая дочь послала письмо мужу, но её сестры и Бабариха подменили письмо и написали что родилось не понятно что! Вскорие царь прислал ответ, но обратно сестры и баба Бабариха подменили его. И "по приказу царя" закрыли сына и мать в бочке и скинули в море.  Вот вышли они на берег и сын видит лебедя, которого хочет съесть злой ворон, мальчишка спас его. Тот создал им царство. К ним на остров приезжали туристы с других земель. И вот с родненькой его земли приехали моряки. Принц захотел взлянуть на царя, и лебедь превротила его в комаря. Мальчик поднял шум в царстве и улетел. Царь приехал вскорие к нему и увидел жену свою. Лебедь стала принцесой и они с парншкой поженились. Все щастливы!