На основе программы и музыки симфонической картины Анатолия Лядова "Кикимора", а также народных сказок и мифов.

====================================

Тяжелая, давящая тишина охватывает каменные горы. Уже много десятков лет они не видели птиц и растений. Тяжелый туман стелется к земле густой дымкой. Лениво раздается какая-то мелодия. Это кот Баюн своим волшебным голосом поет колыбельные маленькой Кикиморе, качая своей большой пушистой лапой ее хрустальную колыбельку. Поет о людском зле и проворстве, наглости и скупости. А малышка Кикимора, смотря на него своими большими глазами, только улыбается, сжимая ручками черную, как смоль, шерсть Баюна.

Качая колыбельку ни много ни мало три дня, волшебный певец задремал, подперев голову лапой. В горах вновь воцарилась гробовая тишина, и только тяжелые капли воды, падая, раздавались эхом. За скалой, совсем рядом с нашими героями, раздалось какое-то движение. Это Иван-царевич пришел за головой злодея, погубившего столько человеческих жизней! И сколько ни рассказывал кот Баюн сказки, пытаясь его усыпить, ничего не получалось: у Ивана на голове был надет железных колпак, а на руках были железные рукавицы, спасающие от чар Баюна. Так, одержал победу Иван-царевич над котом, но убивать его не стал, а отнес в царский дворец на службу. Не нравилось Баюну в неволе. От него требовали усыплять царя, царскую семью и всю воинскую дружину! Но больше всего скучал он по Кикиморе.

Маленькая Кикимора, лишившись своего верного друга и его волшебных колыбельных, плакала, да так сильно, что эхом раздавались от каменных горах ее крики. Но утешить ее было уже некому. Так проплакала Кикимора десять лет. А потом устала грустить и стала злая. Но в сердце ее, почти превратившемся в камень, до сих пор звучали песни ее сладкоголосого кота.

Все еще маленькая, но уже решительная девочка решила вернуть Баюна домой! С оглушительными визгами, опережая ветер, стремительно добралась она по верхушкам деревьев до царской обители. Что же она там увидела? Рядом с царской кроватью в золотой клетке сидит Баюн и, придерживая одной лапой очки, другой водит карандашом по бумаге, сочиняя новые сказки! С разбега влетела она в окно, да немного промахнулась и упала прямо на царя. Тот громко вскрикнул и позвал стражу. Стражники тут же очутились в царских покоях и окружили Кикимору, но царь, увидев маленькую девочку, приказал оставить ее в покое. Когда он узнал историю девочки о том, что у нее никого нет, кроме Баюна и его песен, о том, как героически Кикимора за ним пришла, сердце царя растаяло. Он подписал с Баюном договор, по которому он отпускает кота и Кикимору домой в обмен на то, что они больше никогда не причинят вред людям. Пожав друг другу руки, вернее, руку и лапу, царь вернулся ко сну, а Баюн и Кикимора - в каменные горы.

С тех пор Баюн и Кикимора живут в мире и согласии с людьми.